กลางดอน ปางดาว บริการทางการเงิน
ยินดีต้อนรับ
ขอนำเสนอตัวเลือกทางการเงินที่ครบครัน ไม่ว่าจะเป็นความคุ้มครองประกันภัยเฉพาะบุคคล แผนกลยุทธ์ในการเพิ่มพูนทรัพย์สิน (Asset Accumulation) ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินสำหรับทั้งชนชั้นกลาง ผู้มั่งคั่ง ตลอดจนธุรกิจและองค์กรต่างๆ
เราบริการให้คำแนะนำเพื่อเสนอแนะแนวทางให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงิน
เรานำเสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงินครบวงจรและ/หรือมุ่งเน้นไปยังจุดใดจุดหนึ่งที่ลูกค้าต้องการโดยเฉพาะ
ให้บริการวิเคราะห์ความจำเป็นทางการเงินรอบด้าน โดยอาศัยเครือข่ายบุคลากรผู้มากประสบการณ์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านดังต่อไปนี้
- บริการให้คำปรึกษา
- วิเคราะห์และวางโครงการเกษียณอายุ
- การวางแผนมรดกเชิงกลยุทธ์
- สวัสดิการพนักงานและการรักษาพนักงาน
- แผนกลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuation Strategies) และ
- บริการทรัสต์
เราให้บริการวิเคราะห์สถานะทางการเงินของคุณในปัจจุบันเพื่อให้ความช่วยเหลือดังนี้
- พิจารณาเป้าหมายและความกังวลด้านการเงิน
- อธิบายให้เห็นภาพว่าทำอย่างไรจึงจะไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้และรับมือกับความกังวลต่างๆ
- ค้นหาช่องโหว่ (หากมี) และนำเสนอวิธีแก้ไขเพื่อเติมเต็มช่องโหว่นั้น
และเราจะไม่เรียกเก็บค่าบริการในการให้คำปรึกษาใดๆ ทั้งสิ้น
การเตรียมพร้อมสำหรับก้าวต่อไปในชีวิตนั้น ไม่ได้เป็นเรื่อง่ายเสมอไป เราผสมผสานทั้งประสบการณ์ ความเป็นมืออาชีพ ผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายเข้าด้วยกันอย่างลงตัว เราจึงสามารถช่วยให้คุณค้นหาเป้าหมายทางการเงินของตนเอง ช่วยในการวางแผนมรดกเชิงกลยุทธ์ และความจำเป็นในการทำประกันภัยคุ้มครอง ไม่ว่าเป้าหมายของคุณจะเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับวาระสำคัญของชีวิต เช่น การเกษียณอายุหรือเข้าเรียนมหาวิทยาลัย หรือเพียงแค่มองหาความคุ้มครองประกันชีวิต ประกันการสูญเสียรายได้จากการทุพพลภาพ (Disability Income Insurance) หรือ ความคุ้มครองดูแลระยะยาว (Long-term Care Insurance) เราให้คำมั่นสัญญาว่าคุณจะได้รับความใส่ใจ ได้รับข้อมูลในเชิงลึก และการดูแลอย่างเชี่ยวชาญในอีกระดับ เชิญติดต่อเราเพื่อปรึกษาวางแผนทางการเงินในอนาคต
เราจะทำงานร่วมกับคุณอย่างไร
เราใช้วิธีที่เป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหา โดยเริ่มจากการตั้งคำถามต่างๆ รอบด้าน
เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้อย่างตรงจุด เราจึงใช้ความสามารถและความมุ่งมั่นที่จะรับฟังและถามคำถามที่เหมาะสม เราทำความรู้จักกับลูกค้าและทำความเข้าใจว่าสิ่งใดที่สำคัญต่อลูกค้าอย่างแท้จริง เป้าหมายของเราคือ การให้ความช่วยเหลือเพื่อให้คุณบรรลุเป้าหมายของตนเอง โดยเราจะใช้กระบวนการ 4 ขั้นตอนเพื่อช่วยให้คุณแก้ไขวิกฤตปัญหาทางการเงิน
การวิเคราะห์
ก่อนที่เราจะแนะนำผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการใดๆ นั้น เราจะตั้งคำถามและทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์และเป้าหมายทางการของคุณอย่างชัดเจนก่อน จากนั้นเราจึงวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ประกันภัยและการลงทุน เพื่อค้นหาช่องโหว่ที่อาจมีอยู่
การแนะนำ
เราจะเสนอคำแนะนำต่างๆ เพื่อเติมเต็มช่องโหว่เหล่านั้นและสนับสนุนส่งเสริมแผนงานเดิมที่วางไว้อยู่แล้ว หรือสร้างแผนขึ้นมาใหม่เพื่อให้สามารถรับมือกับเป้าหมายของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การดำเนินการ
เราจะประสานงานร่วมกับคุณอย่างใกล้ชิดเพื่อดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ที่เห็นพ้องต้องกัน เพื่อช่วยจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่จำเป็นให้แก่คุณ
การพิจารณาทบทวน
เนื่องจากสถานการณ์ทางการเงินของคุณมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ดังนั้น เราจึงจะดำเนินงานร่วมกับคุณเพื่อทำการพิจารณาทบทวนเป็นระยะๆ เพื่อช่วยให้คุณสามารถเฝ้าติดตามแผนกลยุทธ์และความสามารถของตนเองในการทำให้บรรลุเป้าหมายได้
กลางดอน ปางดาว บริการทางการเงิน
Summit Star หมายถึงอะไร
Summit (จุดสูงสุด) คือจุดได้เปรียบ ซึ่งหมายถึง ตำแหน่งที่เราสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีภัยใดที่กำลังคืบคลานเข้ามา และมีเส้นทางใดที่สามารถนำทางเราไปสู่เป้าหมายที่ปรารถนาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
เป็นเวลาหลายทศวรรษมาแล้วที่เราใช้ Star (ดวงดาว) เป็นเครื่องนำทางว่าจะไปในทิศทางใด และดวงดาวถูกใช้เป็นเครื่องชี้นำทาง เพราะไม่ว่าเราจะเงยหน้ามองท้องฟ้าเมื่อใด ดวงดาวก็จะอยู่บนนั้นเสมอ
เมื่อนำ 2 คำนี้มารวมเข้าด้วยกัน จึงหมายความถึงวิธีการวางแผน 2 ขั้นตอนของเรา ได้แก่ การมองจากตำแหน่งที่ได้เปรียบ และนำเสนอแนวทางที่ชัดเจนและปราศจากอุปสรรค
เราร่วมงานกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อมุ่งเน้น 2 ขั้นตอนนี้เสมอ ในเบื้องต้น เราจะอธิบายให้เห็นถึงความจำเป็นและความปรารถนาของลูกค้าในภาพรวมระดับกว้างหรือภาพรวมในเชิงกลยุทธ์ก่อน โดยมองสถานการณ์และอธิบายภาพจากมุมสูง อย่างไรก็ดี เมื่อถึงเวลาลงมือปฏิบัติและเฝ้าติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง เราจำเป็นต้องสร้างจุดอ้างอิงขึ้นมาเพื่อนำไปใช้งานตลอดเส้นทาง เพื่อเฝ้าจับตา วัดผล และรายงานความคืบหน้าไปสู่เป้าหมาย เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว เราจึงกลับมายืนในจุดได้เปรียบเพื่อตรวจสอบสถานะของเรา
หากใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งเพียงอย่างเดียว เราก็อาจหลงทางหรือเดินทางผิดได้โดยง่าย และการกู้คืนให้ฟื้นกลับมาดังเดิมนั้น ก็ต้องใช้เงินมหาศาล ดังนั้น เราจึงใช้วิธีการตรวจสอบและตรวจสอบซ้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันความผิดพลาด
เชิญติดต่อเราเพื่อปรึกษาวางแผนทางการเงินในอนาคต
ขอบคุณ